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报告:明年香港IPO筹资额有望超2000亿

2017-12-28 15:16     来源:信报

  12月28日电 据香港《大公报》报道,今年港股表现领跑全球,新股市场亦相当活跃,全年料有160家公司首发上市,宗数按年升37%创歷史新高,惟由於缺乏超大型IPO,新股总筹资额同比跌34%至1282亿元。

  沙特阿美蚂蚁金服小米最受关注

  安永亚太区上市服务主管合伙人蔡伟荣预期,明年本港IPO筹资额达1500亿元,若可爭取到石油股沙特阿美或蚂蚁金服、小米等大型科技金融企业来港上市,则筹资额可望超过2000亿元。

  安永发表最新《全球IPO市场调研报告》指出,今年是十年来全球IPO最活跃的一年,预计隨著市场恢復到金融危机前的水平,2018年IPO活动的巨额交易將会增多。在全球筹资额最高的十大IPO中,六间为科技或金融公司,其中香港仅有国泰君安证券(02611)入围,以22.2亿美元位列第六。

  而本港十大新股中,金融业独佔五席,尽管金融业筹资额位列第一,但佔总筹资额比重由70%下降至46%。受到热捧的阅文集团(00772)则推动科技、传媒及电信(TMT)行业筹资额跃升第二。香港新股筹资额由去年全球之冠跌落至第三位,蔡伟荣坦言,来年能否夺回优势视乎能否吸引备受关注的超大型IPO来港。

  安永审计服务合伙人陈日辉表示,今年香港主板上市企业近95%均获超额认购,鬆龄护老(01989)、众安在綫(06060)等新经济概念“第一股”,更引发抢购热潮。不过他提到,今年內地大型互联网科技企业大多选择美国上市,香港上市制度需要因势而变,冀港交所通过允许同股不同权公司及未有收入的生物科技公司上市等方式,吸引更多创新科技类公司。

  另外,今年海外企业来港上市数量由去年的9间激增至28间,其中新加坡和马来西亚公司分別佔17及6席。蔡伟荣解释,星马企业较为熟悉香港的市场环境,更易於沟通,除此之外,在“一带一路”环境下,有不少参与有关工程项目的当地工业建筑类公司倾向於香港掛牌,相信该趋势明年仍將继续。

  对明年市场环境的预期,蔡伟荣对上半年新股气氛保持乐观,称目前仍有不少企业的上市申请正在排期中,南下资金的持续流入亦可起到支撑作用。不过他指出,美国加息及税改或令资金回流,加上A股纳入MSCI指数促使国际资金转投A股,在资金流出压力下,对明年下半年本港新股市场较为审慎,甚至“轻微悲观”。

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